¿Cómo añadir contactos a un tercero en una evaluación?

Introducción

En algunos casos, puede ser necesario añadir nuevos destinatarios a una evaluación ya creada para asegurar que las personas adecuadas dentro del tercero respondan el cuestionario. Desde la plataforma, puedes hacerlo fácilmente desde el detalle de la respuesta del tercero evaluación, siempre que esos contactos ya estén registrados como información de contacto del tercero.

Paso 1: Accede al detalle de la respuesta

1. Ve a la sección "Evaluaciones" desde el menú principal.

2. En el listado, selecciona la evaluación correspondiente.

3. Dirígete a la pestaña "Terceros" y localiza al tercero cuya respuesta deseas revisar.

4. Haz clic en el ícono del ojo para acceder al detalle de su respuesta.

Paso 2: Edita la información

Paso 2: Editar los destinatarios

1. En la sección superior del detalle de la evaluación, ubica la tarjeta de información (como se muestra en la imagen).

2. Haz clic en el ícono del lápiz junto al campo “Destinatario de la evaluación”.

3. Se desplegará un selector con los contactos disponibles.

4. Marca los contactos adicionales que deseas añadir como destinatarios de la evaluación.

5. Haz clic en “Guardar cambios”.

Paso 3: ¿Qué pasa si necesito añadir un nuevo contacto que no aparece?

Si el contacto no está disponible en el selector:

• Accede a la ficha del tercero desde el módulo de terceros.

• Añade el nuevo contacto en la sección de Información de contacto.

• Una vez guardado, vuelve a la evaluación y repite el proceso para añadirlo como destinatario.

Nota sobre colaboración desde el lado del tercero

Cuando los terceros reciben una evaluación, ellos también pueden añadir colaboradores internos para ayudarlos a completar la evaluación. Esta funcionalidad les permite distribuir el trabajo entre varios departamentos o responsables.

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