¿Cómo seleccionar terceros y destinatarios en una evaluación?

Introducción

Seleccionar los terceros y los destinatarios correctos es un paso fundamental para garantizar que las evaluaciones sean precisas y efectivas. En esta guía, te explicamos cómo configurar esta parte de una evaluación de forma sencilla y clara.

Paso 1: Seleccionar terceros

1. Accede a la evaluación:

   • Una vez que estés creando o editando una evaluación, dirígete a la sección donde se configuran los terceros.

2. Añade los terceros a evaluar:

   • Utiliza el buscador o los filtros avanzados para localizar los terceros que deseas incluir en la evaluación.

   • Haz clic en los terceros correspondientes para añadirlos a la lista de evaluación.

3. Revisa la lista de terceros seleccionados:

   • Asegúrate de que los terceros añadidos son los correctos antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 2: Seleccionar destinatarios dentro de cada tercero

1. Asignación automática de contactos primarios:

   • De manera predeterminada, los contactos primarios asociados a cada tercero se añadirán automáticamente como destinatarios de la evaluación.

2. Personaliza los contactos:

   • Haz clic en cada tercero de la lista para editar los contactos asignados.

   • Selecciona los contactos específicos que recibirán la evaluación según sea necesario.

3. Añade nuevos contactos (si es necesario):

   • Si necesitas añadir un contacto que no está registrado, puedes hacerlo desde la misma sección.

Paso 3: Confirmar la configuración

1. Revisa los terceros y los destinatarios seleccionados:

   • Asegúrate de que tanto los terceros como los destinatarios están correctamente configurados.

   • Verifica que no falten contactos clave o terceros relevantes.

2. Guarda los cambios:

   • Una vez que hayas revisado todos los detalles, haz click en "Agregar terceros" para guardar la configuración y pasar al siguiente paso de la evaluación.

Consejos útiles

• Utiliza los filtros avanzados para organizar los terceros por categorías como país, grupo o sector, facilitando la selección.

• Si tienes dudas sobre qué contactos seleccionar, consulta con los responsables de cada tercero para asegurarte de incluir a las personas adecuadas.

Related articles

+